淄博高新国投发行7.8亿人民币高级债券,息票率6.7%

淄博高新国投发行7.8亿人民币高级债券,息票率6.7%
2024年06月21日 11:36 久期财经

久期财经讯,淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.,简称“淄博高新国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:淄博高新国际投资有限公司(Zibo High-Tech International Investment Co., Limited)

担保人:淄博高新国有资本投资有限公司

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:7.8亿人民币

期限:3年期

息票率:6.7%

收益率:6.7%

发行价格:100

交割日:2024年6月27日

到期日:2027年6月27日

资金用途:用于项目建设、补充营运资本和偿还现有债务

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:万隆证券、天风国际(B&D)、申万宏源香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际、华泰国际、中信银行国际、海通银行、兴业银行香港分行、东兴证券香港、海通国际、圆通环球证券、创陞证券、First Fidelity Capital (International)、远东宏信国际、中环国际证券、瑞昇国际证券、马林资本、泰达证券、尚源国际证券、香港万峰证券

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0001020954

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