路劲:出售收费公路所得约3.3亿美元用于境外债延期计划主要现金流

路劲:出售收费公路所得约3.3亿美元用于境外债延期计划主要现金流
2024年06月21日 11:42 久期财经

久期财经讯,6月20日,路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited,简称“路劲”,01098.HK)发布关于ROADKG 6.7 09/30/24(ISIN:XS2057076387)、ROADKG 5.9 03/05/25(ISIN:XS2127855711)、ROADKG 6 09/04/25(ISIN:XS2223762209)、ROADKG 5.2 01/12/26(ISIN:XS2281039771)、ROADKG 5.125 07/26/26(ISIN:XS2356173406)以及永续证券ROADKG 7.75 PERP(ISIN:XS2079096884)的购买要约和/或同意征求的进一步公告。

关于出售资产所得款项及现有可动用资源的澄清

本集团大部分现金结余于境内持有并将用作其境内项目的营运资金,如支付建设成本、支付利息及偿还项目贷款。鉴于该等境内资金仅可于项目销售大致完成及偿还上述所有未偿还应付款项后才可汇出,故仅有限的资源可供本公司汇出境外用于预计二零二四年七月截止的提呈要约及同意征求。

经扣除路劲高速公路及其附属公司支付的税项及相关开支以及偿还项目贷款后,本公司占路劲高速公路出售中国收费公路(已于二零二四年四月完成)所得款项的75%约3.3亿美元。该款项为用于支持或协商本集团境外债务延期计划的主要境外现金流资源。

本集团须偿还二零二四年票据及本金金额合共约7亿美元的两项贷款融资(其中一项是由本集团持有50%的合资企业所取得的贷款,于本公布日期,未偿还本金金额为港币24.45亿元,本公司就该笔贷款以权益基础入账)的境外债务责任。除非获延期,否则该等债务责任将于二零二四年九月到期偿还。此外,本集团亦有更多境外债务责任须偿还或将于随后数年内到期偿还,包括其他系列票据项下的偿还责任。因此,提呈要约及同意征求为动用本集团现有境外财务资源的关键部分。倘提呈要约及同意征求未能成功完成,本公司可能无法履行一项或多项系列目标证券项下的付款责任,此将导致触发一项或多项违约事件。倘该等措施并未能成功,本公司将须考虑替代的债务重组选择,包括通过一项或多项债务偿还安排重组本集团全部境外债务的整体重组计划。鉴于债务偿还安排涉及的复杂性以及完成该过程通常需要很长的时间,该结果可能会严重破坏本集团的营运,并可能对本集团债权人带来严重恶化结果。

关于与境外贷款人就潜在贷款延期进行协商的澄清

本公司亦澄清,尽管本集团继续就延长两项贷款融资与该等融资的贷款人进行积极讨论,但尚未敲定任何有关延期的条款。本公司注意到若干网络媒体不准确地报导该情况。

本集团致力确保其境外债权人得到公平对待,并寻求按与同意征求所涉及相若的条款进行延期。

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