泰兴中鑫投资集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.8%，南京银行(601009.SH)泰州分行提供SBLC
久期财经讯，泰兴市中鑫投资集团有限公司(Taixing Zhongxin Investment Group Co., Ltd.，简称“泰兴中鑫投资集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(FPG)
条款如下：
发行人：泰兴市中鑫投资集团有限公司
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)泰州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：3.8%
交割日：2024年6月27日
到期日：2027年6月27日
资金用途：根据预发行注册证书进行贸易采购和补充运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、招商永隆银行、中信银行国际、中泰国际、东海国际、华泰国际、申万宏源香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
