久期财经讯,德清县建设发展集团有限公司(Deqing Construction & Development Group Co., Ltd.,简称“德清县建设发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)
条款如下:
发行人:德清县建设发展集团有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:6.0%区域
交割日:2024年7月10日
到期日:2027年7月10日
资金用途:根据国家发改委证书,偿还发行人现有离岸债务
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:淞港国际证券(B&D)、中金公司、东方证券香港
联席牵头经办人和联席账簿管理人:永赢国际、兴业银行香港分行、上银国际、中信证券、中信建投国际、海通国际、财通国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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