久期财经讯，7月3日，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK)发布提呈要约及同意征求之结果公告，兹涉及ROADKG 6.7 09/30/24(ISIN：XS2057076387)、ROADKG 5.9 03/05/25(ISIN：XS2127855711)、ROADKG 6 09/04/25(ISIN：XS2223762209)、ROADKG 5.2 01/12/26(ISIN：XS2281039771)、ROADKG 5.125 07/26/26(ISIN：XS2356173406)以及永续证券ROADKG 7.75 PERP(ISIN：XS2079096884)。
提呈要约及同意征求之结果
于二零二四年六月十一日，发行人宣佈邀请(i)未偿还票据之合资格持有人提呈票据，供发行人 A 及发行人 B以相关的购买价及应计利息以现金购买;及(ii)目标证券之持有人批准提呈要约及同意征求备忘录所载列之建议修订。
于提呈及投票截止时间，(i)二零二四年票据本金总额 10,980,000 美元;(ii)二零二五年三月票据本金总额 11,460,000 美元;(iii)二零二五年九月票据本金总额 10,160,000 美元;(iv)二零二六年一月票据本金总额 12,250,000 美元;及(v)二零二六年七月票据本金总额 4,745,000 美元已根据提呈要约有效提呈。相关发行人将在结算日期(目前预计于二零二四年七月十六日或前后)支付有关该等票据总额 18,480,846.86 美元(当中包括相关应计利息但不包括任何应付同意费用)。
载于各票据大会通告之各项特别决议案已于相关大会上获正式通过。建议修订预计于相关补充信托契据获签署后生效(预计于结算日期或前后落实)、受托人接获相关通知确认该等建议修订生效之所有先决条件(包括达成提呈完成条件)均获达成，及于结算日期支付同意费用及任何不合资格持有人费用后方予实行。
额外赎回票据
诚如本公司日期为二零二四年六月二十四日之公布所述，本公司将会用 30,000,000 美元于赎回票据。
