四川西南发展控股集团发行6300万美元债券，息票率6.0%，成都银行(601838.SH)提供SBLC
久期财经讯，四川西南发展控股集团有限公司(Sichuan Southwest Development Holding Group Co., Ltd.，简称“四川西南发展控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：四川西南发展控股集团有限公司
SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：6300万美元
期限：3年期
最终指导价：6.0%
息票率：6.0%
收益率：6.0%
发行价格：100
交割日：2024年7月10日
到期日：2027年7月10日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于一般企业用途，包括在国内的开发项目
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇生证券、安信国际、国联证券国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、中国银河国际、中金公司、东海国际、国信证券(香港)、海通国际、华夏银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN: XS2856712992
