久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，惠誉：BBB-)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：愉欣国际有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)
担保人：越秀地产股份有限公司
担保人评级：惠誉：BBB-
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券
发行规则：Reg S
发行规模：16.9亿人民币
期限：3年期
息票率：4.10%
收益率：4.10%
发行价格：100
交割日：2024年7月12日
到期日：2027年7月12日
控制权变更回售：101%
资金用途：对一年内到期的若干离岸中长期债务进行再融资，并将相当于票据发行收益的金额专门用于根据可持续融资框架对符合条件的绿色项目进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
绿色债券：债券将在可持续融资框架下作为“绿色债券”发行
独立证书提供人：香港品质保证局(HKQAA)
独家绿色结构顾问：中信证券
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、招银国际、越秀证券、创兴银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、华泰国际、中信建投国际、中金公司、农银国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001007944
