桂林经开投控拟发行3年期人民币可持续发展债券,初始价4.50%区域

桂林经开投控拟发行3年期人民币可持续发展债券,初始价4.50%区域
2024年07月09日 11:16 久期财经

桂林经开投控拟发行3年期人民币可持续发展债券,初始价4.50%区域,桂林银行提供SBLC

久期财经讯,桂林经开投资控股有限责任公司(Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.,简称“桂林经开投控”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:桂林经开投资控股有限责任公司

发行人评级:无评级

SBLC提供人:桂林银行股份有限公司(Guilin Bank Co.,Ltd.)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.50%区域

交割日:2024年7月16日

资金用途:补充发行人的运营资金和可持续发展融资框架下的项目建设

可持续发展债券:根据可持续发展融资框架,债券将作为“可持续发展债券”发行

第二方意见提供人:标普全球

控制权变更回售:100%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

可持续发展结构顾问:国泰君安国际

独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人:国泰君安国际

清算系统:香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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