杭州上城城建发行2亿美元高级债券,息票率6.05%

杭州上城城建发行2亿美元高级债券,息票率6.05%
2024年07月10日 11:01 久期财经

久期财经讯,杭州上城区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited, 简称“杭州上城城建”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Zhejiang Baron (BVI) Company Limited

担保人:杭州上城区城市建设综合开发有限公司

担保人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:BBB-(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:2亿美元

期限:3年期

初始指导价:6.5%区域

最终指导价:6.05%

息票率:6.05%

收益率:6.05%

发行价格:100

交割日:2024年7月12日

到期日:2027年7月12日

资金用途:用于现有债务再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、国联证券国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2837710917

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