久期财经讯，成都空港城市发展集团有限公司(Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.，简称“成都空港城发集团”，惠誉：BB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定，联合国际：A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：成都空港城市发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定，联合国际：A- 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.5%区域
交割日：2024年7月17日
资金用途：为离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鸿昇证券 、安信国际、国泰君安国际、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、信银资本、中信银行国际、兴业银行香港分行、交银国际、华夏银行香港分行、浦银国际、浦发银行香港分行、中信证券、上银国际、汇生证券、中金公司、光银国际、浙商银行香港分行
交割行：国泰君安国际
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
