滁州南谯城投集团拟发行3年期人民币债券,最终指导价6.50%

滁州南谯城投集团拟发行3年期人民币债券,最终指导价6.50%
2024年07月10日 16:55 久期财经

久期财经讯,滁州市南谯城市投资控股集团有限公司(Chuzhou Nanqiao Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“滁州南谯城投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人:滁州市南谯城市投资控股集团有限公司

担保人:安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

最终指导价:6.50%

交割日:2024年7月17日

资金用途:用于建设项目融资和补充营运资金

控制权变更回售:101%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理:淞港国际证券、华安证券香港、中信证券(B&D)、浦发银行香港分行、东方证券、申万宏源香港、溢胜证券、圆通环球国际、海通国际、艾德金融、远东宏信、安信国际、佳湧证券、国元证券香港、长城证券、东兴证券香港、瑞昇国际、联合证券、马林资本、上古亚洲资产管理

清算系统:债务工具中央结算系统

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