久期财经讯,全椒全瑞投资控股集团有限公司(Quanjiao Quanrui Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“全椒全瑞投资控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:全椒全瑞投资控股集团有限公司
担保人:安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
类型:固定利率、高级无抵押有担保票据
发行规则:Reg S
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:6.50%
交割日:2024年8月1日
资金用途:用于项目建设和补充营运资本
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人:兴证国际、中信证券(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:淞港国际证券、国元证券香港、富中证券、金裕富证券、上古亚洲资产管理、申万宏源香港、启利投资、海通国际、天风国际、圆通环球证券、中诚国际证券、华泰国际、东吴证券香港、安信国际、马林资本、长复证券、瑞昇国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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