久期财经讯,交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.,简称“交通银行”,601328.SH,03328.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 负面)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:交通银行股份有限公司香港分行
发行人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 负面
预期发行评级:A2(穆迪)
发行规则:Reg S
类型:浮动利率、高级无抵押债券,归属于现有的MTN计划
发行规模:5.5亿美元
期限:3年期
初始指导价:SOFR+105bps区域
最终指导价:SOFR+55bps
息票率:SOFR+55bps
交割日:2024年8月1日
到期日:2027年8月1日
资金用途:用于运营资金和一般公司用途
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交通银行、农业银行香港分行、中国银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、交银国际、建设银行、中信银行、光大银行、中金公司、中信建投国际、中信证券、国泰君安国际、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2868743803
4000520066 欢迎批评指正
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