久期财经讯，南阳交通控股集团有限公司(Nanyang Transportation Holding Group Co., Ltd.，简称“南阳交通控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：南阳交通控股集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：5.45%
交割日：2024年8月14日
资金用途：根据可持续融资框架进行项目建设，并补充营运资金
可持续债券：该等债券将在可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行
第二方意见提供人：联合绿色发展
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港、中信证券(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信银行国际、信银资本、中信建投国际、众和证券、保利证券、中金公司、民银资本、兴证国际、中国银河国际
联合可持续结构顾问：东方证券香港、保利证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
