久期财经讯，诸暨市国有资产经营有限公司(Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“诸暨国资”)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保可持续债券。(IPG)
条款如下：
发行人：Zhuji Development Limited
担保人：诸暨市国有资产经营有限公司
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：6.00%区域
交割日：2024年8月20日
资金用途：根据预发行证书和集团的可持续融资框架，对集团的离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、国联证券国际、海通银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际、申万宏源香港、淞港国际证券、中泰国际
可持续发展框架第二方意见提供人：中诚信绿金国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
