久期财经讯，太古地产有限公司(Swire Properties Limited,简称“太古地产”，01972.HK，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)
该票据将由太古地产全资子公司Swire Properties MTN Financing Limited发行，由太古地产提供担保，预期发行评级为A2(穆迪)。
拟发行票据将根据担保人的绿色债券框架发行，该框架由Sustainalytics提供第二方意见。汇丰银行、美银证券和瑞穗证券担任联席绿色结构行。
本次发行已委托汇丰银行、中国银行(香港)、美银证券、工银亚洲和瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由建银亚洲担任联席牵头经办人，安排于2024年8月26日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
