久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Co., Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+ 负面，联合国际：A+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)
上述债券由香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)发行，由青岛城投提供维好协议、股权购买承诺协议和不可撤销的美元跨境备用授信，预期发行评级为BBB+/A+(惠誉/联合国际)。
本次发行已委托中信证券、兴业银行香港分行、信银资本、中国银河国际、中信建投国际、海通国际、工银国际、中金公司、招银国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、民生银行香港分行、法国巴黎银行、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、建银国际、中信银行国际、兴证国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、广发证券、华泰国际、未来资产资本、众和证券、丝路国际、浦银国际、淞港国际证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
