久期财经讯，黄石产投控股集团有限公司(Huangshi Chantou Holding Group Co., Ltd ，简称“黄石产投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：黄石产投控股集团有限公司
担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：9亿人民币
期限：3年期
最终指导价：6.4%
息票率：6.4%
收益率：6.4%
发行价格：100
交割日：2024年9月10日
到期日：2027年9月10日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据发改委证书，基本用于项目建设和补充运营资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、国泰君安国际、海通国际(B&D)、兴证国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：安信国际、浦发银行香港分行、中环国际证券、高山证券、海通银行澳门分行、中信银行国际、圆通环球证券、富册国际、英皇证券、天风国际、民银资本、中信证券、东兴证券香港、上古亚洲资产管理、远东宏信国际、丰裕达资本、蜂投证券、瑞昇国际、联合证券、马林资本
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001046314
