久期财经讯，青岛蓝谷投资发展集团有限公司(Qingdao Oceantec Valley Investment Development Group Co., Ltd.，简称“青岛蓝谷投资集团”，联合资信：AA+，联合国际：BBB)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：青岛蓝谷投资发展集团有限公司
发行人评级：联合资信：AA+，联合国际：BBB
预期发行评级：BBB(联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：3.25亿人民币
期限：3年期
息票率：6.8%
收益率：6.8%
发行价格：100
交割日：2024年9月11日
到期日：2027年9月11日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞昇国际、中环国际证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：佳湧证券(B&D)、创陞证券、众和证券、普伦国际、国泰证券(香港)、海通国际、联合证券、博威环球证券、中泰国际、未来证券、上古亚洲资产、丰裕达资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2897256447
