久期财经讯，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，简称“重庆国际物流枢纽园区”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
发行人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：14亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.5%区域
最终指导价：5.5%
息票率：5.5%
收益率：5.5%
发行价格：100
交割日：2024年9月12日
到期日：2027年9月12日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于为集团的中长期离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、工银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、华夏银行香港分行、信银资本、中金公司、中信证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001046595
