久期财经讯，新沂市交通文旅集团有限公司(Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.，简称“新沂交通文旅集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：新沂市交通文旅集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：6.0%区域
交割日：2024年9月20日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通银行、海通国际、国信证券香港、国金证券香港、复星国际证券(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、中国银河国际、中金公司、港利资本、兴证国际、天风国际、同一证券、中信证券、民银资本、淞港国际证券、国泰证券香港、华夏银行香港分行、中合国际证券、瑞昇国际证券、英皇证券、高山证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
