久期财经讯,浦江县国有资本投资集团有限公司(PUJIANG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“浦江国投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)
条款如下:
发行人:浦江县国有资本投资集团有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:5.60%
交割日:2024年9月20日
控制权变更回售:101%
资金用途:根据国家发改委证书,对其现有的离岸债务和合格项目进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:永赢国际、中信建投国际、国信证券香港、兴证国际、中国银河国际、民银资本
独家绿色结构顾问:国泰君安国际
第二方意见提供人:中诚信绿金国际和联合绿色
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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