久期财经讯，中国铁建股份有限公司(China Railway Construction Corporation Limited，简称“中国铁建”，01186.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：铁建华源有限公司(CRCC Huayuan Limited)
担保人：中国铁建股份有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定
预期发行评级：A3(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规模：35亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.15%区域
最终指导价：2.6%
息票率：2.6%
收益率：2.6%
发行价格：100
交割日：2024年9月25日
到期日：2027年9月25日
资金用途：用于偿还境外建设项目的到期债务和补充营运资金。票据净收益将用于为公司可持续金融框架下现有合格项目进行全部或部分融资和/或再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、工商银行、星展银行、农业银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、交通银行、建银亚洲、中信银行国际、招银国际
联席可持续结构顾问：华泰国际、工商银行
第二方意见提供人：穆迪
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001055422
