久期财经讯，重庆市南部新城产业投资集团有限公司(CHONGQING SOUTHERN NEW CITY INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“重庆南投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：重庆市南部新城产业投资集团有限公司
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：7.0%区域
交割日：2024年9月25日
到期日：2027年9月25日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于境外债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)(B&D)、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、溢胜证券亚洲
独家绿色结构行：申万宏源(香港)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
