久期财经讯，桐城经开区建设投资集团有限公司(Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co., Ltd，简称“桐城经开建投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：桐城经开区建设投资集团有限公司
担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：6.8%
交割日：2024年9月26日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、金奥证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、中国银河国际、中银国际、中合国际证券、中信银行国际、国泰证券香港、创陞证券、瑞昇国际、东兴证券香港、申万宏源香港、淞港国际证券、浦银国际、佳湧证券、中泰国际、国证国际证券、国联证券国际、中环国际证券、东方汇财证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
