久期财经讯，洛阳国晟投资控股集团有限公司(Luoyang Guosheng Investment Holding Group Co., Ltd，简称“洛阳国晟集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：洛阳国晟投资控股集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级： BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规模：5亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.10%区域
最终指导价：4.10%
息票率：4.10%
收益率：4.10%
发行价格：100
交割日：2024年9月30日
到期日：2027年9月30日
资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架补充营运资本
可持续发展债券：根据可持续金融框架，债券将作为 “可持续发展债券”发行。
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中信证券(B&D)、中信银行国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、中金公司、农银国际、建银国际、中国银河国际、北方证券、国联证券国际、海通国际、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、中州国际、浦银国际
第二方意见提供人：惠誉常青
独家可持续融资结构顾问：中信银行国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001003562
