久期财经讯，宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(Ningbo Haishu Development And Construction Investment Group Co., Ltd，简称“宁波海曙开投集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：1.5亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.3%区域
最终指导价：4.65%
息票率：4.65%
收益率：4.65%
发行价格：100
交割日：2024年10月22日
到期日：2027年10月22日
资金用途：用于现有债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、永赢国际、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2919670435
