久期财经讯,中国进出口银行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA,简称“进出口银行”,标普:A+ 稳定,穆迪:A1 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:中国进出口银行
发行人评级:标普:A+ 稳定,穆迪:A1 负面
预期发行评级: A+(标普)
发行规则:Reg S
类型:浮动利率、高级无抵押债券,归属于发行人的270亿美元中期票据计划
发行规模:10亿美元
期限:3年期
初始指导价:SOFR+80bps区域
息票率:SOFR+38bps
发行价格:100
交割日:2024年11月5日
到期日:2027年11月5日
资金用途:对现有债务进行再融资
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、建银亚洲、东方汇理(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信银行国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2931212810
4000520066 欢迎批评指正
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