进出口银行发行10亿美元债券,息票率SOFR+38bps

进出口银行发行10亿美元债券,息票率SOFR+38bps
2024年10月30日 10:51 久期财经

久期财经讯,中国进出口银行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA,简称“进出口银行”,标普:A+ 稳定,穆迪:A1 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:中国进出口银行

发行人评级:标普:A+ 稳定,穆迪:A1 负面

预期发行评级: A+(标普)

发行规则:Reg S

类型:浮动利率、高级无抵押债券,归属于发行人的270亿美元中期票据计划

发行规模:10亿美元

期限:3年期

初始指导价:SOFR+80bps区域

息票率:SOFR+38bps

发行价格:100

交割日:2024年11月5日

到期日:2027年11月5日

资金用途:对现有债务进行再融资

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、建银亚洲、东方汇理(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信银行国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2931212810

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