久期财经讯，湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Company Limited，简称“湖州新投集团”)拟对HZZLDE 6.5 10/25/27进行增发。(FPG)
条款如下：
发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司
担保人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-owned Capital Investment Development Co Ltd.)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
现有票据：HZZLDE 6.5 10/25/27，发行规模6700万美元，息票率6.50%，于2024年10月25日发行，并将于2027年到期(ISIN: XS2922597435)
增发规模：美元基准规模
最终指导价：6.50%
交割日：2024年11月13日
资金用途：用于若干中长期离岸债券再融资
控制权变更回售：101%
互换：在满足特定条件后，与原始债券合并形成单一系列
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000万美元;英国法
联席全球协调人：东方证券香港、贝塔国际证券、海通国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、兴证国际、联合证券
