久期财经讯，成都经开国投集团有限公司(Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co., Ltd.，简称“成都经开国投”，穆迪：Ba2 负面，联合国际:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：成都经开国投集团有限公司
发行人评级：穆迪：Ba2 负面，联合国际:BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(联合国际)
类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
最终指导价：6.50%
交割日：2024年11月18日
到期日：2027年11月18日
资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，对现有债务再融资
可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000万美元;英国法
第二方意见提供人：穆迪
可持续发展结构顾问：圆通环球证券
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商国际、圆通环球证券、上银国际、申万宏源香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、安泰证券、中环国际证券、博威环球证券、保利证券、建银国际、中信银行国际、光银国际、中国银河国际、招银国际、信银资本、国泰证券香港、佳湧证券、正流资本、金洲证券、国投证券、华泰国际、联合证券、兴业银行香港分行、鼎石证券、国金证券、星空证券、泰达证券、同一证券、维港证券、汇生证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
