久期财经讯，浙江长兴金融控股集团有限公司(ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.，简称“浙江长兴金控集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：浙江长兴金融控股集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定
预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规模：9800万美元
期限：3年期
初始指导价：5.9%区域
最终指导价：5.4%
息票率：5.4%
收益率：5.4%
发行价格：100
交割日：2024年11月21日
到期日：2027年11月21日
资金用途：根据绿色融资框架偿还集团现有的离岸债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、财通国际、兴证国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、浙商国际、申万宏源香港、中环国际证券、维港证券、众和证券
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2884600433
