鲁商集团拟发行3年期美元债券,最终指导价6.5%

鲁商集团拟发行3年期美元债券,最终指导价6.5%
2024年11月21日 11:14 久期财经

久期财经讯,山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co., Ltd.,简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人:富源国际有限公司(FUYUAN WORLDWIDE LIMITED)

担保人:山东省商业集团有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率,高级无抵押有担保债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

最终指导价:6.5%

资金用途:对一年内到期的若干中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际

联席账簿管理人:山金证券香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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