久期财经讯,山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co., Ltd.,简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:富源国际有限公司(FUYUAN WORLDWIDE LIMITED)
担保人:山东省商业集团有限公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率,高级无抵押有担保债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:6.5%
资金用途:对一年内到期的若干中长期离岸债务进行再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际
联席账簿管理人:山金证券香港
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
4000520066 欢迎批评指正
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