久期财经讯，佛山市南海联达投资(控股)有限公司(Foshan Nanhai Lianda Investment (Holding) Co., Ltd.，简称“佛山南海联达投控”，联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：佛山市南海联达投资(控股)有限公司
发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定
预期发行评级：BBB+/BBBg+(联合国际/中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率，高级无抵押绿色债券
发行规模：14.5亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.0%区域
最终指导价：3.5%
息票率：3.5%
收益率：3.5%
发行价格：100
交割日：2024年11月28日
到期日：2027年11月28日
资金用途：根据集团绿色融资框架中规定合格项目的建设提供融资，并根据审查和注册证书补充集团的营运资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、国证国际证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、华安国际香港、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际、浦发银行香港分行、泰达证券
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
独家绿色结构顾问：国泰君安国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001075719
