久期财经讯，慈溪市国有资产投资控股有限公司(Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd.，简称“慈溪国投”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)
条款如下：
发行人：慈溪市国有资产投资控股有限公司
发行人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型;固定利率、高级无抵押可持续债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.20%区域
交割日：2024年12月9日
资金用途：根据可持续融资框架用于项目开发和补充营运资本
控制权变更回售：101%
可持续债券：根据发行人可持续融资框架，该债券将以“可持续债券”发行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、浙商银行香港分行、中金公司、中国银行、海通国际、立鼎证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、光银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、国泰君安国际、澳门国际银行、淞港国际证券
独家可持续发展结构顾问：中信证券
第二方意见提供人：惠誉常青
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
