重庆丰都文旅集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价4.8%，重庆三峡银行提供SBLC
久期财经讯，重庆丰都文化旅游集团有限公司(Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.，简称“重庆丰都文旅集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(FPG)
条款如下：
发行人：重庆丰都文化旅游集团有限公司
SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd，简称“重庆三峡银行”)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
期限：3年期
最终指导价：4.8%
交割日：2024年12月19日
到期日：2027年12月19日
资金用途：补充营运资本(包括但不限于偿还流动银行贷款和支持日常运营费用)
控制权变更回售：100%
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港(B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、鼎鑫证券、淞港国际证券、中环国际证券、广发证券、海通国际、北方证券、维港证券、方正证券香港
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
