久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保数字原生债券。(FPG)
条款如下：
发行人：Huafa 2024 I Company Limited
担保人：珠海华发集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定
预期评级：BBB/A+(惠誉/联合国际)
发行规则：Reg S
类型：固定利率，高级无抵押有担保数字原生债券
期限：3年期
最终指导价：4.50%
交割日：2024年12月23日
资金用途：为现有离岸债务再融资
其他条款：港交所和MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行（B&D）、华泰国际、中金公司、海通国际、中信证券、招银国际、澳门国际银行、兴证国际、国泰君安国际、中信建投国际、信银资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、华金证券国际、日兴证券、浦银国际、龙石资本
DLT平台：HSBC Orion
平台提供商：汇丰银行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
