久期财经讯，12月18日，深圳市龙光控股有限公司(简称“深圳市龙光控股”)发布关于“H龙控04”等9支债券增信措施的重大事项公告。
一、增信措施的背景情况
根据“H龙控04”等9支债券(“增信债券”)的持有人会议(以下简称“持有人会议”)就《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》(以下简称“《增信议案》”)形成的相关决议(以下简称“债券持有人会议决议”)，深圳市龙光控股有限公司(“发行人”、“公司”或“龙光控股”)协调深圳市铭勋投资有限公司将其持有的深圳市聚景投资有限公司100%股权及上述股权对应的全部收益用于对增信债券的质押增信，深圳市聚景投资有限公司持有深圳市明良投资有限公司100%股权(“明良投资”)(新股东深圳市科晟达投资有限公司(系发行人控股子公司，以下简称“科晟达”)于2024年7月15日通过增资5.0505万元持有明良投资1%的股权，已于8月22日协调科晟达将其持有的明良投资1%股权办结质押增信手续)，明良投资持有“惠州玖悦城三期”所属项目公司惠州桃花源房产有限公司(“项目公司”或“惠州桃花源公司”)100%股权。
根据“H龙控04”等9支增信债券的债券持有人会议决议，增信资产的项目所得，应在满足项目当地主管部门对预售资金的监管要求且偿还完毕项目公司层面贷款(如有)后，优先用于偿付享有抵质押权的增信债券。惠州玖悦城三期项目在为上述9支增信债券提供股权质押增信时，项目公司有金融贷款6.5亿元(“项目贷款”)，贷款银行为中国民生银行股份有限公司深圳分行(“贷款行”或“民生银行深圳分行”)，龙光控股为此项目贷款提供担保，明良投资以其持有的项目公司100%股权提供质押担保，项目公司以其持有的惠州玖悦城三期(博罗天宸322亩)项目土地使用权(100%份额)提供抵押担保。
二、关于增信措施的重大事项及案件进展
惠州桃花源公司、明良投资、龙光控股被贷款行民生银行深圳分行提起诉讼，案号为(2022)粤03民初7247号，贷款行要求偿还项目贷款本息6.60亿元，如借款人及龙光控股无法偿还项目贷款本息，要求处置惠州玖悦城三期项目，处置价款优先偿还项目贷款。
2024年5月7日，公司收到案号(2022)粤03民初7247号的一审裁定通知书，判令惠州桃花源公司支付本金6.5亿元及相关利息，民生银行深圳分行对明良投资所持有并质押给民生银行深圳分行的惠州桃花源公司股权及惠州玖悦城三期项目土地使用权折价或拍卖变卖所得款享有优先受偿权。公司对此判决存在异议，将提起上诉，近期收到二审裁定通知书，调减部分应支付利息，其他维持一审裁定。另外，惠州桃花源公司及龙光控股与民生银行深圳分行正在积极沟通贷款展期及和解方案。
三、影响分析和应对措施
本次项目公司贷款诉讼事项对增信债券所取得的增信标的的价值可能会产生影响，为保护债券持有人合法权益，公司将继续积极妥善与相关方进行沟通，力争达成贷款展期和解。
