久期财经讯，1月2日，山东高创控股集团有限公司(简称“山东高创控股集团”)发布公告称，如发行通函中所述(日期为2024 年 12 月 19 日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025 年 1 月 2 日。
上述规模为401,500,000人民币、息票率6.9%、于2027年到期的增发债券将与2024年11月6日发行的173,000,000人民币债券、2024年12月6日发行的67,300,000人民币债券以及2024年12月13日发行的152,000,000人民币债券合并形成单一系列。
本次发行已委托金裕富证券担任独家全球协调人, 联席承销商及联席账簿管理人，申万宏源(香港)、国泰证券(香港)、中汇国际、海通国际、浦发银行香港分行担任联席承销商及联席账簿管理人。
