久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：BOC Aviation (USA) Corporation
担保人：中银航空租赁有限公司
担保人评级：标普：A-，惠誉：A-
预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据(GMTN)计划
发行规则：Reg S
发行规模：5亿美元
期限：3年期
初始指导价：T+90bps区域
最终指导价：T+60bps
息票率：4.75%
收益率：4.914%
发行价格：99.548
资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资
交割日：2025年1月14日
到期日：2028年1月14日
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、星展银行、高盛集团、汇丰银行(B&D)、三菱日联证券
ISIN：XS2971655696
认购情况
债券最终认购金额14亿美元，来自65个账户
投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。
投资者类型：银行53.00%，资产管理公司/基金管理公司28.00%，企业17.00%，私人银行/其他2.00%。
