久期财经讯，富港建设集团有限公司(Fu Gang Construction Group Co. Limited，简称“富港建设”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：富港建设集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：3亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.60%
息票率：5.60%
收益率：5.60%
发行价格：100
交割日：2025年1月17日
到期日：2028年1月17日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据国家发改委证书，对未偿还的离岸债务进行再融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、光银国际、中信证券、民银资本、信银资本
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001092680
