泉州南翼投资集团拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价6.0%区域

泉州南翼投资集团拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价6.0%区域
2025年03月20日 11:20 久期财经
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久期财经讯，泉州市南翼投资集团有限公司(Quanzhou Nanyi Investment Group Co., Ltd.，简称“泉州南翼投资集团”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：泉州市南翼投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：BBB(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.0%区域

交割日：2025年3月25日

资金用途：如发行通函和国家发改委证书中规定的绿色融资框架所述，补充营运资金和项目建设

绿色债券：债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：保利证券、中国银河国际(B&D)、信银资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：天晟证券、光银国际、中信银行国际、兴证国际、信达国际、民银资本、广发证券、国联证券国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华福国际、工银国际、兴业银行香港分行、能敬资本、申万宏源香港、淞港国际证券

第二方意见提供人：联合绿色发展

绿色结构顾问：保利证券

境内协调人：民生证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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