淮安开发拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.70%区域

淮安开发拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.70%区域
2025年03月20日 11:24 久期财经
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久期财经讯，淮安开发控股有限公司(Huai'an Development Holdings Co.,Ltd，简称“淮安开发”，中诚信亚太:BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Xiangyu Investment (BVl) Co.. Ltd.

担保人：淮安开发控股有限公司

担保人评级：中诚信亚太:BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

交割日：2025年3月25日

资金用途：根据可持续发展融资框架和国家发改委证书对现有离岸债务进行再融资

可持续发展债券：上述债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、东方证券香港、中金公司、中国银河国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、海通国际、华安证券(香港)、华金证券国际、华泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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