济南城建集团拟发行3年期人民币债券,初始指导价3.80%区域

济南城建集团拟发行3年期人民币债券,初始指导价3.80%区域
2025年03月21日 11:19 久期财经

久期财经讯,济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company,简称“济南城建集团”,穆迪:Baa1 负面,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:济南城市建设集团有限公司

发行人评级:穆迪:Baa1 负面,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

币种:人民币

期限:3年期

初始指导价:3.80%区域

交割日:2025年3月27日

资金用途:为集团现有债务进行再融资

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售:101%

未注册事件回售:100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:北银国际、交银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、浦发银行香港分行、浦银国际

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