江苏瀚瑞控股拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价6.3%区域

江苏瀚瑞控股拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价6.3%区域
2025年03月24日 11:33 久期财经
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久期财经讯，江苏瀚瑞投资控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，简称“江苏瀚瑞控股”，中证鹏元国际：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：瀚瑞海外投资公司(Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.)

担保人：江苏瀚瑞投资控股有限公司

担保人评级：中证鹏元国际：BBB+ 稳定

预期发行评级： BBB+(中证鹏元国际)

币种：美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

期限：3年期

初始指导价：6.3%区域

交割日：2025年3月27日

资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书，对现有离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、民生银行香港分行、鑫元证券、海通国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、国泰君安国际

第二方意见提供人： 中证鹏元绿融

独家绿色结构顾问：复星国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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