青岛胶州湾发展集团拟发行3年期美元转型债券，初始指导价7.2%区域

青岛胶州湾发展集团拟发行3年期美元转型债券，初始指导价7.2%区域
2025年03月26日 11:38 久期财经
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久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押转型债券。(IPG)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBB+/BBBg+ (联合国际/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押转型债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：7.2%区域

交割日：2025年3月31日

资金用途：根据转型融资框架对发行人的现有中长期离岸债务进行再融资

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行、金奥证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招银国际、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、东方证券香港、浦发银行香港分行、东吴证券香港、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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