久期财经讯，湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.，简称“湖州吴兴国资投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
发行规模：1.05亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.30%区域
最终指导价：5.80%
息票率：5.80%
收益率：5.80%
发行价格：100
交割日：2025年4月7日
到期日：2028年4月7日
资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、兴业银行香港分行、民银资本、海通国际、东吴证券香港、国泰君安国际、中信建投国际、兴证国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3030137254
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