信银投资发行11亿人民币高级债券,息票率2.4%

信银投资发行11亿人民币高级债券,息票率2.4%
2025年06月13日 11:08 久期财经

久期财经讯,信银(香港)投资有限公司(CNCB (Hong Kong) Investment Limited,简称“信银投资”,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行固定利率、3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:CNCBINV 1 (BVI) Limited

担保人:信银(香港)投资有限公司

担保人评级:标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:BBB+(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

币种:人民币

规模:11亿人民币

期限:3年期

息票率:2.4%

收益率:2.4%

发行价格:100

交割日:2025年6月19日

到期日:2028年6月19日

控制权变更回售:100%

资金用途:用于补充集团营运资金和一般公司用途

其他条款:最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

承销商:信银资本(B&D)、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0001151106

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