牵手融e邦，资本运作很简单。10月10日，苏州浩辰软件股份有限公司（股票简称“浩辰软件”）在上交所科创板上市。公司本次发行价格为103.40元/股，发行数量为1121.82万股。
资料显示，浩辰软件是国内领先的研发设计类工业软件提供商，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及相关服务。历经20年发展，浩辰软件已在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。
发行人主营业务经营情况
（一）发行人主营业务情况 公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年 CAD 核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用 户提供浩辰 CAD、浩辰 3D、浩辰 CAD 看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。 CAD 软件系计算机辅助设计软件的缩写，指设计人员利用计算机及其图形设备， 完成设计任务的软件，是研发设计类工业软件的重要组成部分。
研发设计类工业软件可 以有效提升设计效率，应用领域广泛，对工业发展具有重要作用。此外，CAD 的云化 是 CAD 技术发展的趋势，可以实现跨平台跨组织的协同设计与交流，从而进一步扩展 CAD 应用场景，提升 CAD 应用价值。 公司成立于 2001 年，依托多年在 CAD 软件领域的持续创新和技术积累，于 2013 年正式发布具有自主核心技术的 2D CAD 平台软件。历经 20 年发展，公司已在 2D CAD 软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功 能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际 先进水平。
发行人主要财务数据及财务指标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（信 会师报字〔2023〕第 ZA10352 号），报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额为 38,200.72 万元，较 2022 年末增加了 7.44%， 主要是由于随着公司业务规模扩大货币资金增加 1,095.87 万元，以及因购置西安办公楼 导致在建工程增加 1,214.93 万元所致。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司负债总额为 5,735.42 万元，较 2022 年末下降了 4.51%， 主要原因为公司在 2023 年上半年支付了员工年终奖等薪酬，导致 2023 年 6 月末应付职 工薪酬较 2022 年末减少 460.75 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司所有者权益为 32,465.29 万元，较 2022 年末增加了 9.87%，主要系当期实现的净利润所致。
2023 年 1-6 月，公司营业收入为 12,512.86 万元，同比增加 22.34%；2023 年 4-6 月，公司营业收入为 7,144.69 万元，同比增加 30.54%。公司营业收入增长的主要原因 为公司 CAD 云化业务收入持续增长、广告行业整体市场自 2022 年下半年起有所回暖、 CAD 软件业务在 2023 年上半年有所复苏等因素所致。
2023 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的净利润为 2,618.47 万元，同比增加 10.29%； 2023 年 4-6 月，公司归属于母公司股东的净利润为 1,792.22 万元，同比增加 38.57%。 公司归属于母公司股东的净利润增加主要是由于公司营业收入同比上升所致。 2023 年 1-6 月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,553.92 万元， 同比增加了 15.50%；2023 年 4-6 月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 为 1,748.91 万元，同比增加了 45.81%。2023 年 1-6 月、2023 年 4-6 月，公司非经常性 损益金额分别为 64.56 万元、43.31 万元，金额较小，主要为计入当期损益的政府补助 37.71 万元、27.22 万元，以及代扣个人所得税手续费 24.41 万元、11.91 万元。
发行人股权结构
截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：
发行人选择的具体上市标准
发行人 2021 年度和 2022 年度归属母公司所有者净利润（扣除非经常性损益前后孰 低）分别为 6,713.67 万元和 5,965.90 万元，2022 年度营业收入为 24,074.64 万元，最近 两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，最近一年净利润为正且营业 收入不低于人民币 1 亿元。
综上所述，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的 规定，公司结合自身财务状况、公司治理特点、发展阶段，以及公司营业收入、净利润 和经营活动产生的现金流量等财务指标，审慎选择以标准一申请科创板上市，即“预计 市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人 民币 1 亿元”。
发行人募集资金用途与未来发展规划
（一）募集资金用途 综合考虑公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发 展目标，经公司 2021 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议批准， 本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项 目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金， 募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若 本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发 行实际募集资金高于募集资金项目投资额，剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运 资金。 本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展 规划”。
（二）未来发展规划
自成立以来，公司秉承“专注所以信赖”的价值观，依托自主创新的核心技术，打 造行业领先的研发设计类工业软件。浩辰 CAD 系列软件经过 20 年的潜心研发，具备 扎实的技术基础，部分技术达到国际先进水平。近年来，公司针对用户的多终端化、多 场景化应用的需求，在 CAD 跨平台多终端应用、数据安全上云、云应用及服务等方面 取得了技术突破，公司 20 年的核心技术经验以及持续创新形成的产品竞争力已得到大量用户认可。公司深度参与赋能下游工程建设、制造业等领域，为未来公司的战略发展 奠定扎实基础。
下一阶段，公司将持续做深做透 2D CAD 软件，不断丰富浩辰 CAD Linux 等产品 体系，充分发挥自主可控的技术优势，完善工业软件国产替代及生态的打造，成为行业 标杆企业；在 3D CAD 领域，公司将通过自主研发、充分利用资本运作优势等举措，逐 步实现在工程建设行业 BIM 软件和制造业 3D CAD 软件的自主化和国产化，提升公司 在 3D 业务上的核心竞争力。
公司着眼于 CAD 云化的前瞻布局和战略发展，未来将打造浩辰跨终端 CAD 云平 台体系，提供基于云端数据和模型的 2D/3D 数字化创新设计和应用，集成包括浩辰 CAD、浩辰 3D、浩辰 BIM 在内的研发设计软件，实现各终端数据和模型的上云和互通。 同时公司通过开发接口和服务，将广泛的第三方应用纳入云平台体系，打造业内云应用 与服务整体生态。浩辰跨终端 CAD 云平台将贯穿从设计、施工到运维，从设计、仿真 到制造等全环节，为用户提供全周期一体化服务。 公司也将提升营销深度及广度，建设全球营销服务网络，引领 CAD 云化方向，致 力于发展成为世界一流的工业软件龙头企业。
