牵手融e邦，资本运作很简单。纳科诺尔今日开启申购，发行代码为889178，本次发行价格15.00元 ，发行市盈率为12.50倍，单一账户申购上限为95.00万股。公司本次初始发行数量2000.00万股，其中，网上发行量为1600.00万股，发行后总股本为9037.00万股，根据超额配售选择权机制，国泰君安证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至1900.00万股。本次发行战略配售股份合计400.00万股，占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额3.00亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为3.45亿元。募集资金主要投向邢台二期工厂扩产建设项目；补充流动资金；研发中心及总部建设项目。
发行人主营业务情况
公司是行业领先的辊压机制造商，主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途（如高分 子材料、碳纤维、粉末冶金、贵金属压延等）辊压机的研发、生产与销售。 公司成立至今一直致力于为电池生产企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的电池极片轧制成 套设备，主要客户包括宁德时代、比亚迪、海辰储能、武汉楚能、亿纬锂能、远景动力、松下、日 立等国内外知名电池生产企业及电池应用厂商，市场区域覆盖中国、美国、日本、韩国、西班牙、 瑞士等 20 多个国家和地区。随着锂电行业的高速发展，锂离子电池、镍氢电池等新能源电池的需 求量及产量快速增长，从而推动包括辊压机在内的相关生产设备迭代更新，电池生产企业或应用厂 商所需设备的数量、精度、功能性均不断提升，从而带动生产设备规模持续提升。
公司高度重视自主研发工作，目前已形成高精度装机技术、油加热技术、高速张力控制技术、 多连杆联轴器技术、四轴收卷技术、宽幅辊压技术、极耳加热控制技术、展纱控制技术共 8 项核心 技术。截至本招股说明书签署日，公司已获得 107 项国家专利，其中发明专利 14 项、实用新型专 利 92 项、外观专利 1 项，以及 9 项计算机软件著作权。此外，公司先后承担国家级创新基金项目 2 项、省级科研项目 2 项，参与制定完成国家标准 1 项，正在参与制定国家标准 1 项，设有河北省热 辊压实验室、河北省技术创新中心、河北省企业技术中心、河北省博士后创新实践基地等省级研发 平台，并获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定，拥有完善科研设施和经验 丰富技术团队。同时，公司亦大力推进合作研发工作，已与清华大学、燕山大学等多所国内高校建 立合作研发关系。
主要财务数据和财务指标
发行人选择的具体上市标准及分析说明
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条，发行人选择第一套标准，即市值不 低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最 近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。 根据发行人股票在全国股转公司的交易情况、同行业公司的市盈率情况和发行人最近一次融资 估值情况，预计发行时公司市值不低于 2 亿元；2021 和 2022 年度公司净利润（扣除非经常性损益 前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 2,640.83 万元和 10,843.84 万元，均不低于 1,500 万元；同期加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算） 分别为 14.68%和 42.41%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一套标准。
募集资金运用
根据发行人第三届董事会第二十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会，发行人拟向不特定 合格投资者公开发行不超过 2,000.00 万股人民币普通股股票（未考虑超额配售选择权），不超过 2,300.00 万股（含行使超额配售选择权发行的股份），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销 商根据具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证监会同意注册后确定。 本次发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关项目，具 体募集资金投资项目如下：
本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金或自筹资金先行 投入，实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次发行实际 募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决；若本次发行募集资金 超过项目所需资金，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，将超 出部分用于补充流动资金。 本次募集资金投资项目的具体情况，参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。
