主粮、肉蛋奶供求有啥变化?一文掌握未来十年农业大势

主粮、肉蛋奶供求有啥变化?一文掌握未来十年农业大势
2020年04月22日 06:30 农城咨询

4月20日,2020中国农业展望大会在京召开。大会发布了《中国农业展望报告(2020-2029)》,这是我国连续第7年向全世界公布,未来10年中国主要农产品市场供需形势的预测和展望。大会采用视频直播形式召开。

报告认为,未来10年我国主粮保供能力将大幅提升,大豆进口为主的格局不会改变,猪肉供求关系将由偏紧趋向平衡。

Δ农业农村部部长 韩长赋

Δ农业农村部副部长 于康震

未来十年农业大“势”如何?

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未来十年 主粮保供能力大幅提升

报告认为,尽管我国今年一季度遭受了突如其来的新冠肺炎疫情冲击,但粮食生产能力今年依然稳定增长。未来十年,我国主粮保供能力仍将大幅提升。

报告分析,2020年,我国农业种植结构将继续优化,水稻、小麦不断调优品种结构,优势产区玉米产能将得到巩固提升。水稻、小麦、玉米三种主粮的播种面积近14.2亿亩。预计2020年主要粮食品种供给充裕,生产量能达到一个较高的水平。

Δ农业农村部市场预警专家委员会副主任、农业农村部市场与信息化司司长 唐珂

01

稻米

播种面积先减后增,产量增速放缓。展望初期生产仍面临去库存压力,生产结构将继续调优,2020-2022年播种面积呈下降趋势,之后开始恢复增长。由于单产持续提升,未来10年稻谷产量稳定在2亿吨以上,年均增长0.6%。随着人口增加,稻米口粮消费继续增长,工业消费增长先快后慢,消费总量保持增长态势,预计2029年稻米国内总消费量达到15605万吨。国内外价差持续存在,进口继续增长,2029年进口量预计增加到445万吨;随着库存压力逐渐缓解,出口量呈下降趋势,预计2029年减至150万吨。

02

小麦

产量小幅增长,进口继续增加。未来10年,小麦播种面积将稳中有降,由于单产水平持续提升,预计2029年小麦总产量将达到1.35亿吨左右,年均增长0.13%。随着人口增加、消费升级和食品工业发展,小麦国内总消费量持续增长,预计年均增长1.1%,预计2029年将达到1.40亿吨左右。由于国内专用小麦存在产需缺口,进口持续增加,预计将从2020年的390万吨增至2029年583万吨。

03

玉米

生产消费保持较快增长,进口前稳后增。展望期间,玉米播种面积稳步增长,预计将增加2300万亩(154万公顷)左右;单产水平因品种改良、基础设施改善和农技优化等提高明显,年均增长2.5%;产量继续高位增长,预计2029年将达到3.38亿吨,年均增长2.7%。随着畜牧业养殖规模不断扩大、玉米深加工产品升级,国内玉米消费需求持续增长,到2029年总消费量将达到3.27亿吨,年均增长1.7%。进口在展期初期的前3年相对稳定,之后呈增长趋势,预计2029年玉米进口量达到648万吨,仍保持在进口配额范围内。

中国农业科学院农业信息研究所研究员 许世卫:像水稻、小麦、玉米这三个品种,水稻产量能达到2.09亿吨,小麦能够达到1.34亿吨,玉米能够达到2.66亿吨,跟往年相比有所增长。

报告分析:未来10年,中国农业转型升级将明显加快,农业高质量发展将取得显著成效,农业现代化水平稳步提升。粮食等主要农产品增产保供能力大幅提升。

由于单产持续提升,预计到2029年,稻谷总产量稳定在2亿吨以上;小麦总产量将达到1.35亿吨左右。主粮供给是安全的,粮食部分进口主要是调剂市场的品种需求。

Δ中国农业科学院农业信息研究所研究员 许世卫

中国农业科学院农业信息研究所研究员许世卫:大米(2019年)的进口量才235万吨,小麦进口量才350多万吨。这两个加在一起占到整个(国内)供给量的2.1%,所以它的进口量是相当少的。

报告分析,未来十年,由于国内外稻米价差持续存在,进口将继续增长,2029年水稻大米进口量预计由目前237万吨增加到445万吨。由于国内专用小麦存在产需缺口,预计将从2020年的390万吨增至2029年583万吨。

未来十年 猪肉供求将由偏紧趋向平衡

去年,我国大面积遭受非洲猪瘟疫情影响,导致全国生猪产能下降,猪肉价格高涨。《中国农业展望报告》预计,从今年开始,国内猪肉供求关系将由偏紧趋向基本平衡。

报告分析,今年一季度,全国生猪生产存栏处于恢复阶段。虽然生猪存栏和能繁母猪存栏分别较上个季度环比有所增长,但是生猪存栏到商品猪供给,需要5个月左右的时间,因此,进入二季度,生猪供给仍低于上年同期。另外受新冠肺炎疫情影响,预计上半年猪肉消费需求会出现一定程度的下降。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇:到今年的三季度,商品猪的整个供给将会出现恢复性增长。整个供需的形势将会进一步好转,预计到四季度我们整个生猪和猪肉的价格有望从高位回落。

报告分析:到2022年之后,我国生猪产能呈稳定增长趋势,预计2029年猪肉产量达到5972万吨。目前我国人均猪肉消费在32公斤左右。预计到2029年,人均猪肉消费量能够达到42公斤左右。

Δ中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员 朱增勇

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇:未来我们整个猪肉的进口需求将会逐渐减缓。当前我们整个猪(肉)的自给率保持在95%以上,预计到2029年,我们猪(肉)的自给率能够由目前的95%以上提升到98%左右。

报告分析,2020年,预计国内猪肉产需缺口扩大,进口量预计比2019年增长32.7%,达到280万吨左右。未来十年,将随着我国猪肉产量增长而进口需求不断回落,预计到2029年,猪肉进口将降到120万吨左右。

猪肉

供求关系由阶段性偏紧向基本平衡格局转变,进口高位下降趋势。受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响,展望初期处于生产恢复阶段,预计2020年猪肉产量将下降, 2022年恢复增加到2016—2018年的正常水平,之后呈稳定增长趋势,预计2029年猪肉产量达到5972万吨。

展望期间,猪肉消费需求与供给将保持同步波动,预计2029年猪肉人均消费量达到42.3千克。展望初期由于国内供给偏紧,猪肉进口预计创历史新高并保持高位,展望中后期进口将随着产量增长不断回落,预计2029年猪肉进口降到120万吨左右。

未来十年 大豆以进口为主的格局不变

大豆是食用油和饲料原料的主要来源。《中国农业展望报告》预计,今年我国大豆消费总量将继续增长,未来十年,受国内市场需求拉动,大豆依靠大量进口为主的格局基本不变。

报告分析,今年,在我国新一轮大豆振兴计划实施和市场需求拉动下,预计大豆播种面积有望继续扩大,产量也相应增加。 

中国农业科学院农业信息研究所所长 许世卫:我们预计大豆(2019年)在1.4亿亩的播种面积的基础上,(2020年)会增加至少200万亩。大豆的产量要比去年(1810万吨),要增长3%左右。 

报告分析,未来十年,由于中国人多地少,人口持续增长大豆需求会不断增加。同时大豆是食用油和饲料原料的主要来源,畜牧业发展也带动需求增加。预计大豆长期依靠进口的格局不会变化,但是增长的速度会有所减缓。 

中国农业科学院农业信息研究所所长 许世卫:2019年进口了8859万吨,贸易依存度83%。也就是说我们国家总的消费量当中,有83%需要从国外进口。我们分析,未来10年,大豆的进口量每年以0.8%的速度在增长,增长比较缓慢。到了2029年,大豆进口的量在9952万吨这样一个水平上。

大豆

消费继续稳定增长,进口为主格局不变。在新一轮大豆振兴计划实施和市场需求拉动下,大豆播种面积有望继续扩大,展望期间预计将增加969万亩(64.6万公顷),产量不断创历史新高,预计2029年将达到2220万吨。大豆压榨消费稳定增长,食用消费稳步增加,总消费量年均增长1.4%,预计2029年将达到11982万吨。

展望期间,大豆进口量继续保持世界第一,新的贸易伙伴不断拓展,进口来源呈现多元化趋势,预计2029年达到9952万吨,年均增长0.9%。

其他主要品种未来趋势

01

油料

生产保持稳中有增,食用油籽和食用植物油进口保持高位。展望期间,油料总产量保持稳中有增,预计将从2020年3488万吨增长到2029年的3594万吨,增长3.0%;同时期食用油籽消费量将增长到1.72亿吨。由于国内产需缺口较大,预计2029年食用油籽进口将扩大到1.07亿吨。受经济增长、人口增加和消费结构变化等影响,展望期内食用植物油消费量年均增长0.5%,消费结构逐步优化升级,多元化、优质化和理性化消费的趋向愈加明显。食用植物油进口量继续保持高位,受全球和区域经贸关系、油籽油脂内外价差以及供需形势等影响,食用植物油进口结构将呈现阶段性的调整。

02

棉花

优势产区生产保持相对稳定,消费和进口呈下降趋势。未来10年,新疆棉区播种面积保持相对稳定,受种植效益和农业结构调整等因素影响,内地棉区预计继续萎缩,全国棉花播种面积继续下降,到2029年减至4677万亩(312万公顷),单产继续保持高位水平,产量稳中趋降,2029年预计为582万吨。棉花消费需求持续下降,年均递减1.3%,预计2029年降至725万吨。棉花贸易保持净进口格局,但进口规模呈下降趋势,预计进口量从2020年的170万吨下降到2029年的145万吨。

03

糖料

消费稳定增长,进口规模持续扩大。未来10年,糖料面积基本稳定,由于单产水平提高食糖产量呈增长趋势,预计2029年食糖产量达到1211万吨。食糖消费稳定增长但增速放缓,预计年均增长0.93%,2029年消费量将达到1652万吨。由于食糖产需缺口长期存在以及国内外食糖价差、贸易政策等影响,进口规模将呈扩大趋势,展望期间预计年均增长9.3%,2029年进口量达到644万吨。

04

蔬菜

生产向优势产区集中,消费继续增长。未来10年,蔬菜生产进一步向华南与西南热区和长江流域的冬春蔬菜,黄土高原、云贵高原和北部高纬度的夏秋蔬菜,黄淮海与环渤海设施蔬菜优势产区集中,品种结构更加优化,产量保持小幅增长,预计2029年达到7.96亿吨。蔬菜总消费量继续增加,预计年均增长1.6%,其中鲜食消费增长较快,年均增速为2.5%。展望期间蔬菜出口优势进一步增强,出口品种更加多样化,预计2029年出口量达到1544万吨,年均增长3.2%。

05

马铃薯

面积持续扩大,消费稳定增长。展望期间,由于种植效益相对较高,马铃薯面积将扩大,预计从2020年8308 万亩(554 万公顷)增长到2029年8736 万亩(582 万公顷),增长5.2%;单产水平不断提高,产量年均增长0.9%,预计2029年达到11321万吨。食用消费呈增加趋势,加工消费增长较快,预计年均增长1.3%,国内总消费量稳定增长,预计2029年将达到11140万吨,年均增长0.6%。随着产业转型升级,国内马铃薯的国际竞争力进一步增强,出口保持增长态势,年均增长1.5%,贸易顺差呈扩大趋势。

06

水果

供求结构性矛盾得以改善,消费增长快于产量增长。未来10年,水果产业升级加速,品种结构进一步优化,产品质量不断提升,优质水果供给增加。面积稳中有增,单产继续提高,产量增长放缓,年均增速由过去10年的3.4%下降到展望期间的1.6%,预计2029年水果总产量达到3.28亿吨。随着人口增加、收入增长、食物消费升级和城镇化进程加快,水果消费需求呈现持续增长,直接消费量年均增长2.8%,加工消费量年均增长3.6%,国内总消费量年均增长2.7%。展望期间,水果进口和出口均呈增加趋势,分别预计年均增长9.4%、5.9%,贸易逆差持续存在。

07

禽肉

生产快于消费增长,进口先增后降。未来10年,禽肉产量呈增加趋势,增速前快后慢,总体增速年均2.2%,预计2029年产量将达到2585万吨。禽肉消费总量和人均消费量均呈增加趋势,消费结构性优化,预计2029年人均消费量将达到18.03千克,年均增长1.9%;进口在展望前期增加明显,中后期逐步减少,预计2029年降至60万吨以内;出口稳中趋增,年均增长0.7%。受生产成本攀升以及不确定性因素影响,禽肉价格将会波动中上涨。

08

牛羊肉

消费需求保持较快增长,进口持续增加。未来10年,在促进草食畜牧业加快发展条件下,牛羊肉生产稳定增长,产量分别预计年均增长2.0%、1.9%,2029年分别将达到789万吨和579万吨。人口增加、收入增长和消费升级将带动牛羊肉消费需求较快增长, 牛肉消费量和羊肉消费量分别预计年均增长2.7%、2.1%,2029年消费量分别将达到994万吨和630万吨。因消费需求快于产量增长,进口将持续增加,预计2029年牛羊肉进口量分别达到205万吨、51万吨。

09

禽蛋

生产消费缓慢增长,进出口基本稳定。未来10年,蛋禽养殖的良种化、规模化、标准化、专业化、设施化将进一步提高,蛋禽生产能力和现代化管理水平也将稳步提升,预计禽蛋产量继续增加,年均增长0.9%,2029年将达到3479万吨。随着全面建成小康社会目标的实现,居民收入水平大幅提高,将促进禽蛋消费增长,预计2029年禽蛋总消费量将达到3 467万吨,年均增长0.8%。禽蛋进出口量保持基本稳定,预计出口量每年保持在10万~11万吨,进口以种用蛋为主,进口量每年保持在10~20吨。

09

奶制品

生产和消费稳步增长,进口增速逐步放缓。未来10年,伴随奶业振兴战略实施,适度规模养殖加速推进,预计2029年奶类产量达到4300万吨,年均增长2.7%。收入增长和城镇化提升助推消费稳步增长,预计2029年消费量增至6596万吨,年均增长2.9%。奶类产需缺口将长期存在,到2029年进口量将达到2315万吨(折生鲜乳),年均增长3.4%,低于过去10年12.3%的增速。新西兰、欧盟将继续保持进口来源主导地位,但美国以及“一带一路”国家进口潜力将逐步显现。

10

水产品

供需总体缓慢增长,进口增长快于出口。展望期内,水产品产量总体呈缓慢增长趋势,预计2029年将达到6971万吨,年均增长0.7%。其中养殖产量年均增长1.3%,占总产量比重将提高至81.7%。水产品消费增长略高于产量增长,预计2029年达到7232万吨,年均增长0.9%;其中食用消费年均增长1.1%,加工消费年均增长1.3%,加工消费占总消费比例将提高到42.5%。受新冠肺炎疫情影响,2020年水产品进口量和出口量预计下降。之后进口继续较快增长,2029年将达751万吨;出口将小幅增加,2029年增至490万吨。贸易顺差将继续收窄,并逐渐转为逆差。

11

饲料

工业饲料产量与消费量保持增长,饲料产品价格整体趋涨。未来10年,随着畜牧业养殖规模扩张,工业饲料产量保持增长趋势,预计2029年达到28344万吨,年均增长2.1%。猪饲料消费量先抑后扬,肉禽和蛋禽饲料消费稳定增长,水产饲料消费低速增长,反刍饲料消费量继续增长,预计2029年工业饲料总消费量达到28053万吨,年均增长2.1%。饲料产品价格将波动上涨,展望期间主要原料供给仍趋于紧张,饲料产品价格有上涨空间。

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